Geldanlage
"Risiko entsteht immer dann, wenn Anleger nicht wissen, was sie tun."
(WARREN BUFFET)
Die richtige Geldanlage für Sie zu finden, erfordert viel Erfahrung und Know-How.
Ihre Vorstellungen zur Sicherheit einer Anlage, zur gewünschten Rendite, zur Liquidität, sowie der notwendige Schutz vor Inflation und Steuern, bestimmen letztlich die passende Anlage. Es geht also darum, Ihre persönliche finanzielle Risikobereitschaft zu ermitteln. Wenn wir diese im Gespräch und unterstützt durch wissenschaftlich anerkannte Methoden objektiv bestimmt haben, finden wir die passende Anlage.
Ihre finanzielle Risikobereitschaft ist messbar!
Risiken und Renditen können - wissenschaftlich fundiert - in einem historischen Kontext anhand der persönlichen finanziellen Risikobereitschaft von Menschen anschaulich erklärt werden. Die finanzielle Risikobereitschaft ist bei Anlageentscheidungen extrem wichtig. Beim Profiling Ihrer finanziellen Risikobereitschaft legen wir deshalb den Grundstein einer auf Sie zugeschnittenen Geldanlage!
1. Erstgespräch
Wenn wir uns noch nicht persönlich kennen, findet ein Erstgespräch statt
2. Profiling
Wir erfassen anhand eines Fragebogens Ihre finanzielle Risikobereitschaft
3. Auswertung des Profilings
Im Gespräch werten wir das Profiling aus und stufen Ihre finanzielle Risikobereitschaft ein
Die perfekte Geldanlage, die zu Ihrer finanziellen Risikobereitschaft passt
Mit einer individuell zusammengestellten und aufeinander abgestimmten Struktur (z.B. aus Tages- und Festgeld, Aktien, Fonds, ETF´s, Alternativen Investmentfonds, nachhaltige Geldanlage, … ) stellen wir sicher, dass Sie Ihre Ziele erreichen.
Lassen Sie uns gemeinsam die strukturierte und flexible Geldanlage entwickeln, die zu Ihnen passt.
